ABD-İran uzlaşı beklentileri ve güçlü bilançolar küresel piyasalarda iyimserliği artırdı. Bu durum, New York borsasında rekor kapanışlara ve petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Orta Doğu’da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında ABD ile İran arasında uzlaşı beklentileri, küresel varlık fiyatlarına olumlu yansıdı. Jeopolitik risklerin azalacağı öngörüsü, güçlü şirket bilançolarıyla birleşerek New York borsasında rekor kapanışlara yol açtı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik bir anlaşmaya varılma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da süreçte ilerleme olduğunu ancak anlaşmanın henüz nihai hale gelmediğini ifade etti.
Hürmüz Boğazı’nın açılmasına dair umutların tazelenmesi, petrol fiyatlarında ve tahvil getirilerinde düşüşe neden oldu. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,5 azalarak 79,4 dolara geriledi. Analistler, Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini zayıflattığını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 56’ya, ekim toplantısında bu adımın atılması beklentisi ise yüzde 83’e düştü. ABD’de enflasyon göstergelerinin yavaşlamasıyla, iş gücü piyasasına dair ipuçları verecek ADP özel sektör istihdamı verileri ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.
Öte yandan, ABD’de 25 eyalet, Donald Trump yönetimine karşı açılan davada, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere getirilen gümrük vergilerinin yasal yetkiyi aştığı ve İdari Usul Yasası’nı ihlal ettiği savunmasını yaptı.
Bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlar piyasaları desteklemeye devam etti. SpaceX, ikinci çeyrek gelirini yıllık bazda yüzde 92 artırarak 7,81 milyar dolara çıkardı. Yapay zeka segmentindeki geliri yüzde 247 artışla 2,56 milyar dolara yükseldi.
Yazılım şirketi Palantir Technologies de ikinci çeyrek gelirini yıllık yüzde 93 artışla 1,9 milyar dolara ulaştırdı ve yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri yüzde 29,5 yükselişle günü tamamladı.
Makroekonomik veri tarafında, ABD’de JOLTS açık iş sayısı haziranda 7 milyon 359 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62’ye, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,18’e geriledi. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına sarkarak 99,9’a indi.
Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gevşemeden destek bulan altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 135 dolardan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,79, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,71 yükselerek tarihi zirvelerde kapanış gerçekleştirdi.
Avrupa borsaları, Orta Doğu’ya ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılabileceğine yönelik iyimserlikle alıcılı bir seyir izledi. İngiliz enerji şirketi bp’nin karı yüzde 150 artışla 5,7 milyar dolara, HSBC’nin karı ise yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolara ulaştı.
Avro Bölgesi imalat sanayi PMI temmuzda 51,9 puana yükselirken, İngiltere’de imalat PMI 51,9 puan oldu. Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,61, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,26 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükseldi.
ABD ve Avrupa borsalarındaki yükseliş eğilimi Asya piyasalarına da taşındı. Japonya’da petrol fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyonist baskıların hafifleyeceği beklentisi tahvil talebini destekledi. Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80’e indi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarında, Orta Doğu’daki belirsizliklere dikkat çekilirken, yapay zeka ile ilgili firmaların güçlü performansının piyasa duyarlılığını iyileştirdiği belirtildi. Temmmuz ayında Japonya hizmet sektörü PMI 51,2, bileşik PMI 52,7 olarak gerçekleşti.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,16 yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediğini bildirdi. Dolar/TL kuru 47,5340’tan günü tamamlarken, bankalararası piyasada 47,5730’dan işlem gördü. Analistler, BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.
